קורנאי לא גםאמי לאשיקאסה לא היצוג'י

כל בני האדם הם זאבים לבושים בכבשים ואותו הדבר חל על דושינג'י יוייצ'י, ילד שתמיד חולם בהקיץ על דברים שונים, אך לעולם אינו אומר דבר בקול רם. יום אחד, כשראתה ירח מלא אדום, ילדה הגיעה לעברו לפני שהיא מכה אותו באגרוף כסף, מפילה אותו מחוסר הכרה ולא מצליחה לזכור את האירוע באמת. למחרת מצטרף לכיתתו תלמיד חדש, אקאצוקי איימה.
בדרכו הביתה, מגלה יואיצ'י שהילדה שהכה אותו באגרוף היא אימה, ומפרק הכסף שלה שולף את מה שהיא מכנה "זאב", מחשבותיו או רצונותיו הפנימיים של האדם, מתוך "כבשה", המסכה השטחית המרסנת את הפנימי "זאב" ממשטח. עם זאת, כאשר מישהו מלא רצונות ויהיה אובססיבי למחשבותיו הפנימיות, "הזאב" צומח את "הכבשה" והאדם יוכל לראות את עולם הירח האדום. הילדה מסבירה כי אין לה "כבשה" ותרצה שיהיה לה, ולכן היא מבקשת מיושיצ'י להפוך ל"כבשה "שלה. יואיצ'י מסכים לכך, ומסמן את תחילתו של סיפור מכסה האדום הרוכב את הזאב.